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    家紡行業的市場在哪里?

    作者:千訊咨詢  來源:本站整理  發布時間:2019-3-13 13:01:31    http://www.zwxeb.com  

    千訊咨詢發布的中國家紡市場發展研究及投資前景報告顯示,說的是床上用品行業,也就是我們常說的四件套、抱枕一類,像羅萊、富安娜、夢潔、水星等上市公司,做的就是這事兒。2017年1月份,床上用品行業的品牌多達8888個,很吉利,四個8。出人意料的是,到2018年1月份時,一年時間,下降到4570個,品牌淘汰比例接近50%。而且床上用品前10強的市占率加到一起,最高達33.2%。這個數據的傳播量、引用量還是比較大的,在幾家紡行業網站上都能看到。有些涉及到床品與家紡行業的時候,習慣性地引用這一結論。無論是接近50%的品牌淘汰率,還是33.2%的前10強市占率,在所有泛家居行業里,都是不多見的。

    2018年1—11月,統計了1861家規模以上家紡企業,主營業務的收入是1930.32億元。分布在布藝、毛巾、床上用品等三個主要的子行業里,其中,床上用品統計了988家規模以上企業,2018年1—11月的營收是1017.82億元,同比增長2.87%。只涉及到了規模以上企業,還是沒有看到床上用品行業整體的企業數量變化,或者是品牌數量變化。

    2017年前三季度的時候,家紡行業規模以上企業數量是1916家,比2018前11月要多55家。其中床上用品企業有1037家,到2018年11月時,變成了988家,相當于減少了49家。結合2018年建材家居賣場零售總額、新建商品住宅與二手房成交量、家居電商銷量等多個指標,大材研究認為,整個床品市場的需求變化估計不大,以前瞻等機構的預測認為,家紡與床品市場的規模是保持小幅增長的。

    2011年我國家紡行業市場規模1373億元。到了2016年,突破2000億元。2017年增長到2168億元,2011-2017年CAGR為7.9%。2018年應該有2325億元,2019年超過2500億。2021年增長到2937億元,2017-2021年CAGR為7.9%。規模以上床品企業前11個月的營收增速才2.87%,占整個市場規模的比例并沒有提升太多,那么,意味著對中小公司的擠壓并沒有變得特別嚴重。

    既然整個市場規模在增長,規模以上企業的數量與營收規模并沒有太大變化,那么中小企業面臨的淘汰率并不會太高。道理是很簡單的,因為規模以上企業的營收增長,不到3%。以家具行業為例,一般保持在10%—15%左右的虧損面,以倒閉破產為核量標準的淘汰率,肯定是不會超過這個比例的。

    幾個家紡上市公司的主營業務里,都有床上用品業務,包括孚日股份、羅萊生活、富安娜、夢潔股份、多喜愛、水星等。虧損的公司中往往只有少部分會在當年倒閉,大部分會繼續經營,扭轉局面,也可能在新的年份破產。所以,不用太緊張,床品行業的淘汰率,并沒有特別嚴重,跟整個泛家居行業的盈虧情況基本上一致。其中部分公司已經亮出了2018年的財報,營收增長超過20%的有夢潔、多喜愛。增速剛過10%的是富安娜;孚日與羅萊的增速都是個位數。

    就營收來看,羅萊生活是48.15億元,富安娜29.18億元,夢潔23.48億,多喜愛9.03億,孚日股份51.71億元(家紡占80%左右),水星家紡預計在25億左右。另外,像夢百合,除了做床墊外,另一塊主營業務就是記憶綿枕,這個屬于床上用品。2018上半年這部分的營收是2.37億,全年可能接近6個億。上市公司喜臨門也有床品業務。

    將這些家上市公司的營收加在一起,只加床品業務的收入,總的大概接近200億。從這里面挑出前10強的床品牌企業,加到一起估計也就200億左右。對比規模以上床品企業2018年營收可能接近1200億,算下來,前10強也只能占到15%左右。在規模以上床品企業之外,還有數以千計的中小公司,沒有晉級“規模以上”的層次,但每家公司多少也有數百萬到數億的營收,把這些腰部與底部公司的營收加進去,床上用品前10強占比可能在10%左右。

    除非在上市的床品企業之外,還有一些隱形巨鱷沒有浮出水面,比如還存在那種比肩羅萊生活這種級別的公司,一年營收4、50個億。但這樣的龍頭,我們并沒有發現幾家。所以,它的市場集中度也不是那么可怕,還處于比較低的程度,即使是那種某個地方的中小品牌,也是有機會問鼎全國的,堅定信心,尋找辦法,脫穎而出。市場集中度確實是一步步上升的,幾家上市公司的出現,還有一些龍頭品牌的發力,中小家紡床品企業的生存空間進一步壓縮,虧損與倒閉現象會更為普遍。

    包括床品在內的家紡行業,空白市場依然廣闊,比如我們很多縣鄉鎮,很少能看到一二線品牌的身影,當地居民很多都是買一些不知名的牌子,還有很多家庭是到集貿市場去買的,根本沒有牌子。未來的機會在哪里?就在這些縣鄉鎮市場,做大眾品牌,抓住農村人居環境與消費升級的風口。還有一個機會空間是,深耕一二三線城市的,做臥室全品類,提供臥室睡眠解決方案;以健康睡眠為核心,在材質、舒適度與環保健康指標上,做到更高的水平,自然會受歡迎,大有可為。

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